Trang chủ và số liệu kinh doanh
Màn đầu tiên sau khi đăng nhập: số liệu báo giá theo kỳ (trúng, trượt, doanh thu), xu hướng theo tháng, phân bố và khách hàng nổi bật, cùng các việc cần xử lý về đơn hàng và công nợ.
1.Tóm tắt
Khối Số liệu kinh doanh nằm trên cùng Trang chủ (phía trên “Chờ bạn phê duyệt”, “Thông báo chưa đọc” và “Lối tắt”). Người dùng chọn một kỳ (Tháng, Quý, Năm hoặc Tùy chỉnh); các thẻ và biểu đồ về báo giá tính theo kỳ đó. Hai khối Đơn hàng đang chạy và Công nợ luôn là tình hình hiện tại, không phụ thuộc kỳ.
- Báo giá và kết quả khách: Báo giá (hệ thống lưu ngày ghi nhận kết quả để tính số liệu).
- Đơn đang chạy, mốc quá hạn: Theo dõi đơn hàng.
- Hóa đơn, công nợ, quá hạn: Bill, hóa đơn, công nợ.
- Các phần còn lại của Trang chủ (phê duyệt, thông báo, lối tắt): Khung & quản trị.
Giao diện đổi theo mẫu thiết kế người quản trị chọn (có 21 mẫu): số liệu hiển thị đủ ở mọi mẫu, cả màn hình rộng và điện thoại.
2.Actor & quyền
| Khối trên Trang chủ | Cần quyền | Ai thường dùng |
|---|---|---|
| Số liệu báo giá (thẻ, xu hướng, phân bố, top khách hàng) | Xem Báo giá | Nhân viên kinh doanh, Quản trị viên |
| Đơn hàng đang chạy | Xem Theo dõi đơn hàng | Nhân viên điều phối, Quản trị viên |
| Công nợ | Xem Hóa đơn & công nợ | Kế toán, Quản trị viên |
Chỉ cần quyền xem là thấy khối tương ứng; không có quyền thì khối đó không hiện (không báo lỗi). Số liệu luôn do máy chủ tính và kiểm lại quyền, không dựa vào việc ẩn khối trên giao diện.
3.Use case
| Actor | Người dùng có quyền xem Báo giá |
|---|---|
| Tiền điều kiện | Đã đăng nhập, mở Trang chủ. |
| Các bước |
|
| Kết quả | Các thẻ, biểu đồ báo giá hiển thị theo kỳ đã chọn. |
| Quy tắc / validation |
|
| Thông báo lỗi chính |
|
| Actor | Nhân viên kinh doanh, Quản trị viên |
|---|---|
| Tiền điều kiện | Quyền xem Báo giá. |
| Các bước |
|
| Kết quả | Số liệu của kỳ; thẻ “Đang chờ kết quả” cho biết số báo giá đã gửi khách chưa có phản hồi, kèm số đã quá hiệu lực. |
| Quy tắc / validation |
|
| Thông báo lỗi chính |
|
| Actor | Nhân viên kinh doanh, Quản trị viên |
|---|---|
| Tiền điều kiện | Quyền xem Báo giá. |
| Các bước |
|
| Kết quả | Thấy tháng nào thắng nhiều, thị trường nào mang lại doanh thu, khách nào quan trọng. |
| Quy tắc / validation |
|
| Thông báo lỗi chính |
|
| Actor | Nhân viên điều phối, Kế toán, Quản trị viên |
|---|---|
| Tiền điều kiện | Quyền xem Theo dõi đơn hàng và / hoặc Hóa đơn & công nợ. |
| Các bước |
|
| Kết quả | Biết ngay đơn nào cần bám và khoản nào cần đôn đốc. |
| Quy tắc / validation |
|
| Thông báo lỗi chính |
|
4.Luồng di chuyển màn hình
Bấm thẻ hoặc khối trên Trang chủ để đi tới màn chi tiết; chỉ các khối người dùng có quyền mới hiện.
5.Màn hình
- Nút chọn kỳ Tháng / Quý / Năm / Tùy chỉnh và ô chọn năm
- Thẻ số liệu báo giá (Số báo giá, Trúng, Trượt, Tỷ lệ trúng, Doanh thu, Đang chờ kết quả)
- Biểu đồ xu hướng trúng / trượt 12 tháng và vòng Trong nước / nước ngoài
- Top khách hàng theo doanh thu
- Khối Đơn hàng đang chạy và Công nợ (hiện tại)
- Chờ bạn phê duyệt, Thông báo, Lối tắt (phần có sẵn của Trang chủ)
- Chọn tháng và năm; số liệu theo tháng, biểu đồ vẫn là cả năm
- Ô Từ ngày báo lỗi, nút Xem bị khóa
Trường của kỳ Tùy chỉnh
| Trường | Bắt buộc | Quy tắc |
|---|---|---|
| Từ ngày | Có | Ngày hợp lệ, năm 2000–2100, không sau Đến ngày |
| Đến ngày | Có | Ngày hợp lệ, năm 2000–2100; từ Từ ngày đến Đến ngày tối đa 1830 ngày |
Theo mẫu giao diện khác
- Khối số liệu nằm dưới các ô chức năng
- Khối số liệu nằm dưới lưới biểu tượng và hai khối phê duyệt / thông báo
Điện thoại 375px
- Chọn kỳ và thẻ số liệu
- Xu hướng trúng / trượt; kéo xuống để xem các khối còn lại
6.Trạng thái / quy tắc
| Chỉ số | Cách tính |
|---|---|
| Số báo giá | Các báo giá chưa bị xóa có ngày báo giá nằm trong kỳ, ở mọi trạng thái (kể cả Nháp). |
| Trúng | Báo giá đang ở trạng thái Khách chấp nhận, có ngày kết quả nằm trong kỳ. |
| Trượt | Báo giá đang ở trạng thái Khách không chấp nhận có ngày kết quả trong kỳ, cộng các lần “không chấp nhận” của phiên bản cũ (xem dưới). |
| Tổng doanh thu | Tổng giá trị (gồm VAT, quy ra VND) của các báo giá trúng trong kỳ. |
| Tỷ lệ trúng | Trúng ÷ (Trúng + Trượt) × 100, làm tròn 1 chữ số thập phân; chưa có trúng / trượt thì hiện “—”. |
| Đang chờ kết quả | Báo giá đang ở trạng thái Đã gửi khách (hiện tại, không theo kỳ); kèm số đã quá ngày hết hiệu lực. |
| Xu hướng trúng / trượt | 12 tháng của năm chứa Đến ngày, theo ngày kết quả. |
| Phân bố trong nước / nước ngoài; Top 5 khách hàng | Tính từ các báo giá trúng trong kỳ; top xếp theo doanh thu giảm dần. |
| Đơn hàng đang chạy | Đơn đang thực hiện (hiện tại), tách đúng tiến độ / cần chú ý / chậm tiến độ; Mốc quá hạn là mốc dự kiến đã qua mà chưa có ngày thực tế, của công đoạn không bị bỏ qua. |
| Còn phải thu | Hóa đơn đã ghi nhận công nợ nhưng chưa thu đủ: số hóa đơn và số tiền còn lại. |
| Đến hạn trong 7 ngày | Trong các hóa đơn trên, hạn thanh toán từ hôm nay đến 7 ngày tới. |
| Quá hạn | Trong các hóa đơn trên, hạn thanh toán đã qua (cùng cách tính với màn Hóa đơn & công nợ). |
Ngày kết quả. Khi người dùng cập nhật kết quả khách (Chấp nhận / Không chấp nhận), hệ thống ghi lại ngày ghi nhận; số Trúng / Trượt tính theo ngày này, không theo ngày báo giá. Báo giá đã có kết quả từ trước khi có tính năng này được điền ngày theo lịch sử thay đổi của báo giá.
Phiên bản mới. Khi báo giá bị “Khách không chấp nhận” rồi tạo phiên bản mới, lần không chấp nhận cũ vẫn được đếm là một lần Trượt trong kỳ của nó. Nếu phiên bản mới (đang Nháp) bị xóa, lần không chấp nhận cũ không còn được đếm. Báo giá bị xóa không tính vào bất kỳ số liệu nào.
“Hiện tại” và “theo kỳ”. Đang chờ kết quả, Đơn hàng đang chạy và Công nợ phản ánh thời điểm hôm nay; các số còn lại theo kỳ đã chọn.